Paulus is een heel dappere boskabouter. Hij woont in het bos in een grote holle kabouterboom. Hij kan het met iedereen goed vinden behalve met Eucalypta, de heks. Ze is altijd bezig om Paulus en de dieren in het bos te betoveren met haar poedertjes, smeerseltjes, pilletjes en toverspreukjes. Maar Paulus is haar vaak te slim af!
De dieren in het bos spelen allemaal hun rol in het leven van Paulus. Zo heb je Krakas de kale soepkip, Salomo de raaf, Gregorius de dommige das, Oehoeboeroe de wijze uil en Rein de Vos, de handlanger van Eucalypta.
Op dit cd-luisterboek staan de originele hoorspelen van Jean Dulieu die tussen 1955 en 1964 werden uitgezonden door VARA-radio.